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5亿!顺丰收购DHL供应链(中国大陆、香港和澳门)

点击:120    发布时间:2018-10-27

      10月26日顺丰发布公告,收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权,本次交易总对价为人民币55亿元。顺丰控股将整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。

  上市公司的全资子公司顺丰控股有限公司(以下简称“顺丰香港)与DPDHL 下属子公司德邮控股、 海洋控股以及敦豪全球货运物流(香港)有限公司于2018年10月26日签署了《股份出售与购买总协议》。


  各方同意顺丰香港以现金方式收购德邮控股与海洋控股所持有的敦豪供应链(香港)有限公司(以下简称“敦豪香港”)的100%股权和敦豪货运持有的敦豪物流(北京)有限公司(以下简称“敦豪北京”)的100%股权。


  敦豪北京和敦豪香港为 DPDHL 在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务板块经营主体。本次交易总对价为人民币55亿元。交易完成后,顺丰香港或其指定的全资子公司将成为敦豪香港和敦豪北京的唯一股东。本次整合有利于完善顺丰物流全产业链布局,实现顺丰向综合物流管理服务商的战略转型。


公告如下:

  2018年10月26日,顺丰控股股份有限公司与 Deutsche Post DHL Group(以下简称“DPDHL”)达成战略合作,顺丰控股将整合 DPDHL 在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。

  顺丰控股全资子公司顺丰控股有限公司(以下简称“顺丰香港”)与 DPDHL 下属子公司 DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH(以下简称“德邮控股”)、 OCEAN OVERSEAS HOLDINGS LIMITED(以下简称“海洋控股”)以及 DHL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LTD.(敦豪全球货运物流(香港)有限公司,以下简称“敦豪货运”)于2018 年 10 月 26 日签署了《股份出售与购买总协议》,各方一致同意丰香港以现金方式收购德邮控股与海洋控股所持有的敦豪供应链(香港)有限公司,(以下简称“敦豪香港”)的100%股权和敦豪货运持有的敦豪物流(北京)有限公司(以下简称“敦豪北京”)的 100%股权,敦豪北京和敦豪香港为 DPDHL 在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务板块经营主体。本次交易总对价为人民币55 亿元。交易完成后,顺丰香港或其指定的全资子公司(以下简称“顺丰香港子公司”)将成为敦豪香港和敦豪北京的唯一股东。


主营业务持续增长  新业务前置投入加大


  2018年,快递行业仍然保持了高速增长的态势。数据显示,1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成347.4亿件,同比增长26.8%;业务收入累计完成4246.3亿元,同比增长24%。

  顺丰三季报显示,2018年1-9月公司营业收入653.68亿元,同比增长 31.19%,继续保持了稳定的增长,并大大超过行业的平均水平。

  目前公司收入的主要来源依然是速运业务,在巩固传统业务的同时,顺丰控股的新业务投入力度加大,并实现高速增长。2018年上半年,顺丰重货业务、冷运业务、同城业务和国际业务的同比增速达95.82%、47.71%、158.79%和40.78%。

  传统业务继续保持健康稳定,新业务高速发展,这种增长形态契合了公司总体战略规划。

  值得注意的是,2018年1-9月顺丰控股的归属于上市公司净利润30.28亿,较上年同期的36.45亿元相比,下滑了16.87%。公司称,净利润的下滑主要是受到去年转让丰巢科技股权确认大笔投资收益的影响。2017年三季度,顺丰控股宣布将丰巢科技有限公司15.86%的股权转让给顺丰控股股东明德控股,转让后,顺丰控股在丰巢科技持股比例从35.86%降到15%。而此操作也让顺丰在重大投资收益的项目中,产生了近11亿元的投资收益,所以导致当年的净利润大幅上升。同时,顺丰进一步培育新业务加大了相关的资本投入,也对当期利润产生了影响。

  虽然净利润增速受到影响,但剔除偶然因素,1-9月扣非后的净利润依然同比增长6.49%,达到28.21亿元。根据重组时给出的业绩承诺,目前顺丰已完成2018年业绩承诺的81%。

资金成本降低 资本结构不断优化


  三季报显示,截止到2018年9月底,顺丰控股的资产负债率为46.77%,整体负债结构良好。今年7月以来,顺丰先后发行了美元债、公司债、中期票据和超短期融资券,共计62.14亿元。债券的成功发行降低了公司的资金成本,进一步优化了公司的负债结构,置换利息成本稍高的银行贷款,同时也补充了公司流动性,提高公司的短期偿还能力和盈利能力。

  有业内人士分析,顺丰要保持在行业的龙头地位,仍需要不断进行资本投入来扩大自己与竞争对手间的资源壁垒,必须要有充足的弹药。顺丰一直被认为是一个拥有“现金奶牛”的公司,适时的发债则是保证流动性和调节币种、调节年期,优化资本运作的重要手段。

顺丰+DHL 打造中华区全球标准供应链平台


  同日,顺丰发布公告宣布,宣布与DHL公司就中华区供应链业务整合达成交易,交易作价55亿元。根据交易方案,顺丰全资子公司顺丰相关以人民币55亿元现金的对价,购买DHL公司旗下的敦豪香港、敦豪北京两家公司100%的股权,顺丰香港成为这两家公司的唯一股东。交易完成后,顺丰将获得DHL在中国大陆、香港、澳门的供应链管理业务。

  与此同时,顺丰控股还与DHL签署了《供应链战略合作协议》,顺丰及DHL将在中国大陆、香港特别行政区及澳门特别行政区的供应链领域展开双品牌合作,致力于为现有客户及新客户提供更好的供应链解决方案。位列全球前五的两大物流巨头的联手,将使中国物流行业的竞争格局发生重要变化。